Profile picture of Valérie LAFFORGUE
Valérie LAFFORGUE
💶 CORRE FINANCE - Gestion de patrimoine - Responsable Middle Office
Follow me
Generated by linktime
March 6, 2023
#auditpatrimonial Pourquoi ? Pour qui ? Comment? Quand? 🤔 4 questions simples = 4 réponses simples ! 1️⃣ POURQUOI ? Parce que vous cherchez à être acteur de votre avenir, à protéger votre conjoint, à aider vos enfants lors de l'entrée dans leur vie d'adulte ... Vous pouvez vous sentir hésitants, dépassés. Vous ne savez pas par où commencer, quoi choisir... pour faire les bons choix. 2️⃣ POUR QUI ? Pour TOUTES les personnes, en famille ou non, car tout le monde a le droit à un conseil avisé. Pas besoin d'être "riche" 😉 🤲 Le conseil patrimonial s'adresse aux personnes et/ou qui ont une capacité d'épargne mensuelle, même réduite, et/ou ont une capacité d'emprunt, et/ou paient plus de 3000€ d'impôt, et/ou qui ont des proches à protéger, et/ou qui souhaitent des revenus complémentaires à la retraite... et/ou qui souhaitent transmettre le plus possible à leurs héritiers en réduisant le plus possible les droits de succession et/ou qui sont à l'écoute de la meilleure façon de gérer un patrimoine hérité, et/ou souhaitent faire le point et échanger sur des solutions complémentaires... 👨‍👩‍👧‍👦 🙍‍♂️ 👩‍👩‍👦 👨‍👨‍👦‍👦 🙍‍♀️ En fait, le conseil patrimonial est destiné à chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? 3️⃣ COMMENT ? Le conseil patrimonial est précieux dans votre vie et dans celle de votre famille. Parce que vous êtes uniques ! Il est donc important de bien choisir un professionnel qui prend absolument comme points de départ, Votre situation personnelle, Vos objectifs personnels, Ce professionnel, qui a une vision globale de qui vous êtes, sera donc en mesure de bien orienter ses préconisations. L'AUDIT PATRIMONIAL vous apporte ANALYSE, CONSEILS, PRÉCONISATIONS & SOLUTIONS sur votre SITUATION CIVIQUE, JURIDIQUE et PATRIMONIALE. Le PLAN d'ACTIONS initial évolue au fil des années en fonction de l’évolution de votre situation et de votre patrimoine. Il vous propose un SUIVI dans le TEMPS pour s’assurer que les mesures prises sont en adéquation avec l’évolution de votre vie familiale, professionnelle et patrimoniale. L’ACCOMPAGNEMENT peut être trans-générationnel et peut viser à optimiser la succession familiale grâce à une vision globale. Le consultant patrimonial est à votre ÉCOUTE. Dans certains cas, il fait appel à d'autres professionnels pour certaines compétences pointues, Du moins c’est ce que fait un bon consultant. 4️⃣ QUAND ? TOUT le TEMPS ⏰ Du début de votre vie professionnelle à la fin de votre vie. De la création d'un patrimoine, en passant par sa valorisation, à sa transmission ! Lors des évènements de votre vie... mariage, enfants, création d'entreprise, décès, héritage etc... Un consultant patrimonial a coutume de se définir comme un MÉDECIN de FAMILLE du patrimoine familial. Il est présent lorsque vous êtes en bonne santé et vous aide à le rester. Et lorsqu'il est nécessaire de trouver des remèdes, il est toujours disponible 😉 #gestiondepatrimoine #audit #conseils #epargne #placements #immobilier #succession
Stay updated
Subscribe to receive my future LinkedIn posts in your mailbox.

By clicking "Subscribe", you agree to receive emails from linktime.co.
You can unsubscribe at any time.

March 6, 2023
📍 AUJOURD'HUI, j'ai 56 ans 😊 A la question "Quel âge avez-vous", Agnès Varda" répondait "Je suis vivante". OUI, moi aussi et voici POURQUOI... J'ai créé mon entreprise dans le conseil patrimonial. ⏮ Mais d'abord, retour vers le passé... 20 ans dans la direction de région chez Darjeeling Lingerie du Groupe Chantelle dans l'accompagnement d'équipes 👭 👭 et de gestion de comptes d'exploitation. Une quinzaine de boutiques et près de 60 personnes. 20 ans de moments passionnants, exaltants avec des homologues, des partenaires et des collaboratrices formidables. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur la route de mes 50 ans, hypertension, tensions musculaires quotidiennes, problèmes de vertèbres dorsales. Mon corps parle, mais mon cerveau refuse de se rendre à l'évidence 💪 un sur-investissement 🌊 le trop plein, 🌧le non-sens, ⚡le faire mieux avec moins, 🔥 l'épuisement professionnel, en fait... Et je m'écroule. VRAIMENT. Détruite. Physiquement. Mentalement. Jusqu'à m'isoler pour mieux récupérer. Moi, cette battante, cette persévérante que j'ai toujours été. "Tu te relèveras" me disait-on... J'ai du mal à y croire. 💛 Le soutien de mon époux, ami et cher confident du quotidien, mon soleil... 👩‍👩‍👦‍👦 Les encouragements de ma famille, 🙍‍♀️🙎‍♂️ La bienveillance de mes amis, 🤝 Les échanges avec mes anciens collègues et la confiance en moi retrouvée 🙏 je me relève, plus forte qu'avant. Mon expérience professionnelle avait ❇ sculpté mon autonomie, ❇ développé mes responsabilités, ❇ aiguisé mon esprit d'analyse financière, ❇ peaufiné mes qualités managériales, ❇ poussé mes capacités d'adaptation et ma polyvalence ✅ OUI j'étais prête à créer mon entreprise et jamais je n'y avais pensé auparavant... Et j'ai trouvé, enfin, on m'a trouvée 😉 🤝 Les rencontres... J'y crois. Ce sont des opportunités incroyables ! Observer et être à l'écoute, c'est être ouvert aux autres et s'ouvrir au Monde Membres du Réseau Prodémial, mon entreprise et moi sommes assurés d'un accompagnement indéfectible et professionnel 🤝 Nourrie au quotidien de l'actualité fiscale, financière et immobilière, je bénéficie d'une multitude de solutions qui répondent à toutes les situations et à tous les projets de vie. 💥 Waouh, je n'imaginais pas que ce modèle d'indépendance existait... Il était fait pour moi. Qualitatif, innovant, humain, respectueux et dynamique, un socle vertueux. Le Conseil Patrimonial, c'est accompagner des gens à réussir, à préparer leur avenir. ✅ Et puis j'ai un 2ème métier, OUI... Celui d'offrir ce même métier indépendant accompagnée à toute personne motivée et ouverte à l'apprentissage accompagnée par le Réseau Prodémial et par moi-même sur le terrain. Quelle fierté d'accompagner des gens à réussir, à penser ou repenser leur avenir, qu'ils aient 20 ans ou 60 ans. "Le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu plus loin dans l'impossible " nous disait Arthur Clarke Tellement vrai 💛
65 comments
November 8, 2023