June 18, 2023
📽️ Retour en images : une semaine intense sur le littoral méditerranéen 💥
📮 Le 2ème trimestre de l'année, c'est la DÉCLARATION des REVENUS de l'année précédente !
Et comme chaque année...
✅ J'accompagne mes clients à la déclaration de leur avantage fiscal ou dans un point patrimonial.
Vous aimez les histoires ?
Je vous raconte celle de M. et Mme Paul dans le Var *
2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Je rencontre M. et Mme Paul qui m'ont été recommandés. Après analyse de leur patrimoine, fiscalité, situation, objectifs et préconisations de ma part, ils optent, dans le cadre de leur nouvelle stratégie patrimoniale pour un mignon T3 neuf à Nîmes, destiné à la location nue, une zone tendue avec un bassin d'emploi pérenne et diversifié. 7 demandes de location pour 1 logement 😳
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Je parviens à faire signer l'acte authentique chez le notaire le 29 décembre. L'effet fiscal peut démarrer l'année même 👌
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Ils déclarent le dispositif fiscal avec mon accompagnement et réduisent de 4 230€ leurs impôts sur les revenus 2021 💥
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ L'avantage fiscal continue. Et mon accompagnement également !
Fin mai, ils déclarent la réduction d'impôt: à nouveau - 4 230€ sur les revenus 2022.
Mais M. et Mme Paul ont davantage de revenus locatifs, issus d'un autre bien immobilier, et ... constatent une fiscalité grandissante et une plus large capacité d'épargne.
Il est déjà temps de refaire un point patrimoniale et ajuster la stratégie 👍
" Diversifier notre patrimoine, optimiser notre fiscalité, protéger mon conjoint et nos enfants, viser un complément de revenus à la retraite et mieux transmettre ", ce sont les objectifs que m'ont donné M. et Mme Paul dans la durée.
🔜 📌 Nous avons rendez-vous en septembre, un rdv sans honoraires comme à l'accoutumée.
Bien d'autres solutions sur-mesure se profilent pour eux...
⏰ Cap sur leur avenir,
⏰ Cap sur leur patrimoine.
⏰ Jamais trop tôt, jamais trop tard... pour vous occuper de vous et/ou de votre entreprise...
#gestiondepatrimoine #epargne #fiscalité #epargnesalariale #placements #immobilier #bretagne #paca
* autorisation de droit à l'image
June 18, 2023
